界面新闻记者 |
2024年已经落下帷幕。回顾全年 ，AI 、华为产业链 、低空飞行等新质生产力的热点层出不穷 。沪深300指数全年涨幅为12.67% ，科创50指数涨幅则为16.07% 。
不单单以业绩论英雄，界面新闻综合收益率、波动率 、择时与选股等维度对主动权益基金（普通股票型 、偏股混合型、平衡混合型 、灵活配置型）进行了评估 ，同时对上榜基金进一步筛选 ，剔除资产规模合计低于五千万，以及成立时间不超过一个月的基金 ，并排除非投资收益原因造成的净值上涨 ，整理形成年度红黑榜。
通过对这些基金长期跟踪，试图从中找到收益相对较高 、风险相对较低 ，长期业绩优秀的基金 ，同时找出部分产品存在的潜在风险和问题，帮助投资者“避雷” 。
纳入统计的4845只（A/C份额分开计算）主动权益基金，2024年平均收益率为5.72% 。
由雷志勇管理的大摩数字经济混合取得69.23%的单位净值增长率 ，不仅在主动权益基金业绩榜单上名列第一 ，更是摘得2024年度公募基金全市场冠军。从该基金全年的业绩走势来看，在12月份 ，该基金的净值“平地起飞 ” ，将第二名远远甩在后面 。
从三季度末披露的持仓来看 ，这在很大程度上得益于该基金独门重仓股的发力——仓位占比达4.64%的润泽科技 。该股在2024年度最后一个月的累计涨幅高达64%，为冠军基金贡献不少。从规模来看 ，截止三季度末 ，大摩数字经济的规模已跃升到18.23亿元，相比2024年初的1.98亿元已经增长超8倍 。
虽然净值增长率仅为45.34%，但张林管理的招商科技动力3个月却以较小的波动率跻身红榜第二位 。该基金成立于2020年9月份 ，同样是一只科技主题基金 ，股票占比达到了89.64%。基金经理张林在三季报中表示，基于对政策和经济环境的乐观预期 ，三季度权益部分开始增加仓位 ，结构也从偏向防御型和高分红的资产转向了风险偏高的成长类资产。三季报显示，该基金的前十大重仓股中更换了九只 ，均为通信、电子 、电动汽车等龙头个股 。
金梓才一人占据红榜中的3席 ，他管理的财通景气甄选一年持有 、财通成长优选、财通匠心优选等三只基金2024年的收益率分别为51.85%、48.62% 、48.09% 。从业绩走势来看，三只基金均是在“924 ”行情之后实现起飞。这和基金三季度末的调仓换股有关 ，三只基金均新增了多只电子类个股为重仓股 。
金梓才表示 ，本轮行情主要靠估值驱动，要选择长期空间大 、产业处于早期但业绩在短期能逐步兑现的行业 。他表示 ，2025年将积极关注海外算力基建、国内AI芯片 、折扣零售和新零售等三个方向。
仍有1340只基金2024年收益率为负数，占总数的27.66% 。其中金元顺安优质精选以-36.39%的收益率位居黑榜第一位 。从持仓来看 ，三季度末 ，该基金大手笔新增持了交通 、公用事业等红利类资产，并未抓住科技等成长类资产的估值风口。
李飞管理的华泰柏瑞远见智选2024年度收益率为-28.86% 。该基金成立于2021年7月27日 ，截止2024年末 ，基金的单位净值仅剩余0.34元 。今年8月2日，原基金经理牛勇离任 ，李飞接任。同样 ，该基金在三季度降低了新能源、汽车零部件等成长板块的持仓，转而增配了黄金 、电力公路等红利资产的配置 。
付娟 、苗琦管理的申万菱信乐成2024年度收益率为-29.49% ，在三季报中 ，基金经理坦诚表示，三季度末基金风格从红利切换到了券商和成长股 ，但由于基金风格偏价值投资 ，所以净值没有跟上市场 。值得注意的是，付娟现为申万菱信权益投资总监，具有15年证券从业经验。
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